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Contact ご相談・ご予約フォーム

ご来店、お電話、ホームページよりお気軽にご予約ください(ご相談は無料です)。

Step1 ヒアリング・現状分析

まず、お客様の心配やご希望を詳しく聞かせて頂きます。

将来どのようなライフプランを望まれているのか?
お話をすることで、それまで漠然としていた不安がより具体的な形になってくるのを感じて頂けると思います。 現在加入している証券がある場合はご持参頂きますと、その内容がご希望に沿ったものかどうかも詳しく分析することが出来て、以降のプランニングも効率的になります。
多くのお客様は、このステップで「かなりスッキリした。」とおっしゃってくださいます。

Step2 プランニング・ご提案

STEP1でお聞きしたお話とプロとしての分析をもとに、
お客様一人一人に合った最適プランを保険に限らすご提案致します。

FIND 保険DESKの特徴は、この段階で、単に複数社の商品を組み合わせるのではなく、各保険商品の特約に至るまで吟味してオーダーメードで設計致します。

Step3 プラン実行のお手伝い

複数社に渡る契約も一度でお申し込み頂けます。

健康上の診査等がある場合も一度で済むので忙しい方にはとても好評です。 又、新規のお申し込みから既存契約の管理まで丁寧にお手伝いさせて頂きますので、本当の意味でダブリやモレがなくなります。

Step4 アフターフォロー・プランの見直し

お引越しなどに伴う支払い口座や住所の変更の際、
複数の保険会社に加入していても、お客様は「保険DESK」に
連絡して頂くだけで各種変更手続きの依頼が可能です。

お客様の保険を一元管理し、継続的にサポートいたします。また、生活環境の変化に合わせて、保険の見直し相談もお任せください。 ※保険会社によっては、保険DESKでご契約者様情報の変更手続きを代行できない場合がございます。予めご了承ください。

Q & A

Q.1 相談料はかかりますか?

ご相談はすべて無料でご利用いただけます。 なお、実際に保険ご契約手続きの際にお申込書類の準備や保険会社とのやり取りなど媒介いたしますが、これらの事務手続きもすべて無料です。

Q.2 相談って実際にどんな流れで進むの?

通常2、3回の面談を通して具体的な方針が決まります。 またFINDではキッズスペースをご用意しておりますので、落ち着いた環境でご安心してご相談頂く事ができます。
ご来店が難しい場合には、ご自宅などへの訪問も可能です。
※ご訪問をご希望の方は事前にお申し出ください。

Q.3 FINDは他の保険ショップとどう違うの?

FINDでは保険だけでなく、ファイナンシャルプランニングの視点から資産運用・各種税務相談・住宅のご購入・新築・リフォームなど、長期的、多角的な観点からお客様が理想の人生をおくる為のお手伝いを致します。地域に根ざし、お客様の人生と長くお付き合いさせていただき、生涯にわたってお客様に満足して頂くことを目指しております。

Q.4 契約する店舗によって保険料は違うの?

同じ保険の内容であれば、FINDでご契約いただく保険の料金も一切変わりません。また、FIND経由のご加入の際、事務手数料等も一切発生しませんので、安心してご利用ください。

Q.5 結局どの保険が一番良いの?

どの保険が良いかは、お客様の家族構成や経済状況、どのようなライフスタイルを望まれるかなどによって変わります。FINDではまず、お客様が将来実現したいことや不安に思っていること、人生において大事にされていること等をお伺いさせていただいたうえで、お客様にとってどのようなプランが最適なのかを考えるお手伝いをさせて頂きます。

Q.6 相続に関する相談はできますか?

FINDは、相続税の控除額から差し引いた課税対象の部分について保険を使って、税金を納める準備など、ご相談を承っております。保険を使って、相続税をお支払いする際、キャッシュの準備が出来なくご遺族が困ることがないようサポート致します。
また実際にどのくらい相続税がかかるのかをお知りになられたい方は、提携の税理士により相続税試算サービスも行っております。

※相続税試算サービスは有料となっておりますので、ご興味がある方はスタッフまでお問合せください。

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